ai 硬件
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Android 正在从操作系统转向 Gemini Intelligence System 订阅专享
Google 把 Android 叙事从 OS 升级为智能系统：输入法、widget、多步任务、语音和跨设备体验都要被 Gemini 重写。
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Googlebook 试图把 Gemini Intelligence 做成新硬件品类 订阅专享
Googlebook 的重点不是一台笔记本，而是 Google 想把 Gemini、Android 手机和个人计算设备整合成新的入口。
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光网络可能成为 AI 基础设施的下一个大趋势 订阅专享
这份 PDF 把 optical networking 放在 AI infrastructure 的核心位置，适合追踪数据中心内部互联和算力扩张的下一层瓶颈。
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AI 需求正在把内存价格外溢到消费电子 订阅专享
DRAM/HBM 的供需变化正在影响手机、汽车、游戏主机和普通消费者价格，这是 AI 基础设施外溢到日常生活的典型案例。
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OpenAI and Broadcom announce strategic collaboration to deploy 10 gigawatts of AI accelerators 订阅专享
与今天的光网络、内存、Nebius 等基础设施线索相互呼应：AI 的瓶颈正在变成加速器、网络和电力系统。
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OpenAI 百亿美元订单推高 Cerebras IPO 估值 订阅专享
Cerebras 凭借 OpenAI 大单冲刺 350 亿美元估值 IPO，说明英伟达之外的 AI 芯片叙事仍在寻找突破口。
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理想 CTO 谢炎谈 AI 时代的新计算架构 订阅专享
晚点对谈把 AI 计算架构放到汽车场景里验证：技术决策最终要接受商业结果、工程落地和长期产品路线的检验。
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Agentic inference 会重写算力基础设施 订阅专享
Ben Thompson 指出 agentic inference 与今天的人类交互式推理不同：当人不再等在屏幕前，速度、成本和基础设施设计的权重都会改变。
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Cloudflare’s AI Platform: an inference layer designed for agents 订阅专享
与今天的 agentic inference、企业部署和多模型编排主题直接相关，适合补足“agent 需要怎样的推理层”这块基础设施拼图。
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高盛研报：AI 基建的万亿美元模型 开放阅读
理解 AI 开启的世界。来自高盛的财富密码？
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AI 正把半导体供应链推到极限 订阅专享
AI 不只是 app 和模型，更是物理的，是ai factory，是芯片，是电，这些都是受到物理因素制约的。
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Agentic AI 会重写 CPU/GPU 配比，而不只是多塞几个 CPU 开放阅读
AMD 官方 blog。agent 范式下的 CPU 重估。
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英特尔重置叙事：苹果美国芯背后的资本魔术 开放阅读
英特尔、陈立武。
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AI 芯片需求吞噬消费级供应链：主板销量暴跌逾 25% 订阅专享
为什么AI 发展，会导致电脑主板销量暴跌？
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Micron 发布全球首款 245TB 数据中心 SSD，存储密度刷新行业纪录 订阅专享
1TB 的 SSD 就售价 2000 美金，那 245TB 的SSD 呢？
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MacBook Neo 深度评测：599 美元的 A18 Pro 是苹果对 AI 终端的一次历史性赌注 订阅专享
理解史上最廉价的mac、装 iPhone CPU 的 mac。
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2023 旧文：《英伟达狂飙》 订阅专享
旧文重读，2023 年的文章。作为"历史"，英伟达或许可以给现在的存储、CPU 板块一些启发。
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CPU、GPU 与加速芯片：AI 时代的算力三角 订阅专享
AI 时代的算力三角。
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十张图看懂全球存储产业链：谁在掌控记忆？ 订阅专享
一图胜千言，十图胜万言？🤣
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存储芯片 ETF 深度报告：AI 时代的记忆经济学 订阅专享
DRAM ETF 的招股说明书。现在有了 agent，有什么材料是我们不敢读不能读的？没有！
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Stanford AI Index 2026：AI 基础设施的全景扫描 订阅专享
斯坦福 AI 指数报告。重点关注对 AI 基础设施的综述。
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Stargate：为智能时代构建算力基础设施 订阅专享
OpenAI 持续扩展 Stargate 项目算力基础设施，以支撑 AGI 驱动下快速增长的 AI 需求。
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AI 半导体终局推演：token 经济学如何重塑 HBM 需求 订阅专享
AI 存储的推文。
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光计算十年穿越死亡谷：曦智科技创始人的硬核创业路 订阅专享
了解一下"光计算"领域
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曦智科技十年穿越死亡谷：光计算能否成为 AI 算力的新路 订阅专享
只为一个概念：光计算。
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@adlrocha - How the "AI Loser" may end up winning 订阅专享
从另一个角度理解 AI 硬件差异化。
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OpenAI 手机的供应链雏形浮出水面 订阅专享
openai 手机。思考几个问题：OpenAI 是否会推出手机？如果 OpenAI 推出手机，意味着什么？会产生哪些连锁的影响。
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全球 AI 投资呈现硬件狂飙与应用落差 订阅专享
AI 的全景图之一。理解 AI 需要多层次框架，不止应用，更包括硬件层。
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AI 服务器让 DRAM 与 SSD 需求出现结构性放大 订阅专享
agents 爆发，带来AI芯片层的结构性变化。
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Agentic AI 正在重塑 CPU 需求结构 订阅专享
这也是我的 claude 对话。
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Google TPU 8t/8i 技术深度解析 订阅专享
Google TPU 作为非 GPU、AISC 芯片领域的重要玩家。新发布产品，当然要关注。
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Agentic AI 正在重塑 CPU 需求结构 开放阅读
这也是我的 claude 对话。
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Google TPU 8t/8i 技术深度解析 订阅专享
Google TPU 作为非 GPU、AISC 芯片领域的重要玩家。新发布产品，当然要关注。
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SK 海力士 Q1 财报：HBM 与存储市场的最新信号 订阅专享
从 SK 海力士的财报入手，具体了解 2026 ai 芯片大饥荒。理解 ai 存储的整体局势。
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NVIDIA BlueField-4：为 Agentic AI 打造 AI 原生存储基础设施 订阅专享
AI 原生存储基础设施。这个概念长是长了一点，但它是财富密码。
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台积电财报：N3 新厂、Nvidia Ramp，管理层终于信了 AI 故事 订阅专享
AI 硬件层。几乎所有AI 芯片都是 TSMC 造的。当然要了解它多一点。
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中国 10 家最关键的芯片设计公司 订阅专享
中国的芯片设计公司。
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Google 联手 Marvell 开发两款 AI 推理新芯片 订阅专享
只为一个概念："去英伟达化"。
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A CPU-Centric Perspective on Agentic AI 订阅专享
以前AI 硬件层只关注 GPU，现在是 CPU、HBM、SRAM、SSD 都关注。agents 的爆发，带来GPU 之外其他芯片的结构性短缺。
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Itanium：英特尔「伟大继任者」为什么成了世纪级翻车 订阅专享
前事不忘后事之师。现在 GPU 和 ASIC（TPU、trainium 芯片）之争，以前有 intel 和 AMD64 之争。
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OpenAI 砸 200 亿美元采购 Cerebras 芯片并取得股权 订阅专享
Cerebras，以及 OpenAI 为何投资 Cerebras。最早看到 Cerebras 芯片，还是 3 年前的《费曼日报》里🤣
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黄仁勋 × Dwarkesh 两小时激辩 订阅专享
黄仁勋在这次 podcast 上差点打人。到底争论的是什么？
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硅谷为什么觉得台积电在给 AI 踩刹车？ 订阅专享
「台积电刹车论」。
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115 万片晶圆决定 2026 芯片战：苹果、联发科、OpenAI 火线入局 订阅专享
旧文重读。只为一个概念：ASIC。
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AI 最烧钱的战场：数据中心的真实账单 开放阅读
旧文重读。补齐 AI 数据中心的成本结构。
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回顾 2025 半导体：AI 需求驱动下，基建估值体系的重构 订阅专享
2026 年AI 行业被芯片大饥荒支配。这种背景下，回看2025 年的芯片行业，总结复盘，这是学习。
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2026，AI 芯片大饥荒 订阅专享
2026，芯片大饥荒！
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千元录音卡片，凭什么每年还要再收一千 开放阅读
不是说 ai 录音不可以买硬件，而是说这些硬件是给小白用的，质低价高，是劣质解决方案。
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《谷歌 TPU 能撼动英伟达吗？前 TPU 工程师首次揭秘》 订阅专享
理解 ai，必须理解 ai 全栈。google tpu，也还是 ai 基础设施里硬件层的一个重要玩家。
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《郭明錤：Memory-Bound 不只是内存问题，而是 AI 硬件的系统性挑战》 订阅专享
只有理解AI 存储的原理，才能作出理性的投资决策。
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《前谷歌 TPU 工程师首次深度揭秘：TPU 能撼动英伟达吗？》 订阅专享
只为理解一个知识：Google TPU 的原理
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《Touching the Elephant - TPUs：深度拆解谷歌 TPU 的十年进化史》 开放阅读
google TPU 简史。
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《AI 存储芯片超级周期：四十年一遇的结构性短缺正在改写半导体估值逻辑》 订阅专享
AI 存储。
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《DeepSeek V4 即将发布，华为芯片迎来重要里程碑》 开放阅读
看看the information 如何理解分析 deepseek 和华为的关系。
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《Anthropic 与 Google、Broadcom 扩大合作，剑指数吉瓦级下一代算力》 开放阅读
anthropic 的计算资源构成。avgo 股价如何？
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《xAI Terafab 工厂主题演讲：为地球与太空打造 AI 芯片》 开放阅读
一个概念：terafab。马斯克的芯片制造计划。
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《Apple Watch 高血压提醒：技术与医疗壁垒深度解析》 订阅专享
apple watch 与高血压。
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《MIT Tech Review：太空数据中心需要什么？SpaceX 百万卫星计划的四大挑战》 订阅专享
只为一个概念：太空数据中心。
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《人形机器人为何仍然搞不定精细操作？回归基础研究或是关键》 订阅专享
为什么人形机器人几乎什么也干不了？为什么说人形机器人也就是 gpt-1 左右的发展阶段？
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硅谷101：英伟达万亿收入预期背后的巅峰与隐忧 开放阅读
Podcast，业内人士访谈，NVIDIA 主题。
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黄仁勋 × Lex Fridman 完整访谈文字稿（英文原版） 开放阅读
黄仁勋 podcast 访谈的完整文字版
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马斯克宣布万亿瓦芯片计划：自研芯片，数据中心要上天 订阅专享
马斯克的 AI 芯片计划
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SK 海力士净利润超三星：AI 存储芯片的一飞冲天 开放阅读
SK 海力士——HBM 内存之王
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把 8 台 DGX Spark 拼成 1TB VRAM 集群，NVIDIA 都没教过的玩法 订阅专享
看看 DGX Spark 这样的桌面个人 AI 服务器效果如何。
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Jensen Huang 做客 All-In：英伟达的未来、Physical AI 与推理爆炸 订阅专享
读懂老黄，站在 AI 硬件的投资前沿。
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郭明錤：英伟达 LPU 机架出货量将迎爆发式增长 订阅专享
郭明錤对英伟达供应链的调研分析，值得学习。
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大疆 Pocket 无可复制：深耕底层技术不走捷径 订阅专享
DJI 是现象级公司，DJI Pocket 是现象级产品，本文作为思考素材。
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SK 海力士：技术豪赌成就存储之王的逆袭 订阅专享
很有趣的商业故事，SK 海力士现在是存储市场的关键玩家。
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2025具身智能行业年度理性盘点 订阅专享
因主题入选，具身智能。
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有道新战事：当 AI 进入一支笔 订阅专享
中国AI硬件和AI应用很"抽象"，但考虑到其流行度和现实影响力，这种产品和商业模式也需要了解。
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果链黄金时代告终？英伟达成为台积电新宠 订阅专享
英伟达及其AI硬件产业链可能像十几年前苹果产业链一样将中国经济推上新台阶，值得关注。
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AI硬件探索之路：从失败走向共识 订阅专享
AI硬件在2026年应该会迎来爆发；自己也用DJI Mic打造了软硬结合的AI系统，比市面方案更好，所以持续关注这个主题。
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Karpathy：LLM 芯片竞赛的深层逻辑——SRAM vs DRAM 与 MatX 的机会 订阅专享
片上 SRAM 快但容量小，片外 DRAM 大但带宽窄；现有两大阵营都难以兼顾 Agent 紧密循环，这正是 MatX 等新玩家的战略机会。